2020年中国智慧物流上下游产业链全景图深度剖析

智慧物流是“人、车、物”多维度融合，指通过智能硬件、物联网、大数据等智慧化技术与手段，提高物流系统分析决策和智能执行的能力，提升整个物流系统的智能化、自动化水平。智慧物流强调信息流与物质流快速、高效、通畅地运转，从而实现降低社会成本，提高生产效率，整合社会资源的目的。

智慧物流产业链

上游为硬件设备，包括立体仓库、AGV机器人、无人机、无人配送机器人、码垛机器人、智能快递柜等。中游为相应的软件系统，包括物流管理信息系统（LMIS）、智能仓库管理系统（SWMS）、仓库控制系统（WCS）等；下游主要应用于烟草、医药、汽车、零售、电商等行业。

上游

物流行业

1、物流园区数量持续增加

据《第五次全国物流园区（基地）调查报告（2018）》，我国符合本次调查基本条件的各类物流园区共计1638家，比2015年第四次调查数据1210家增长35.37%。3年间，我国物流园区个数年均增长10.7%。物流园区总数最多的前三名分别为山东（117个）、江苏（102个）和河南（97个）。但是，西部地区随着近年来经济增速加快，物流园区进入规划建设快速发展期，规划和在建园区占比分别为15.9%和22.8%，高于其他地区。

▲数据来源：中国物流与采购联合会、中商产业研究院整理

2、物流业景气指数上升

2020年7月份中国物流业景气指数为50.9%，较上月回落4个百分点。7月份，受季节性因素影响，中国物流业景气指数较上月有较大程度回落，但仍位于扩张区间，显示出物流业务活动继续保持平稳增长的态势。从品种看，建材、食品、服装等物流活动较活跃。从行业看，物流各细分行业运行平稳，其中线上消费带动快递快运业增势依然强劲。从区域看，西部地区业务量增长较快，东中部地区物流业务运行平稳。从企业规模看，大中小型物流企业保持平稳运行，微型物流企业业务量有所减少。

▲数据来源：中物联，中商产业研究院整理

3、物流运行稳步复苏

2015年，全国社会物流总额219.2万亿元，2019年全国社会物流总额298.0万亿元，按可比价格计算，同比增长5.9%。2020年上半年，全国社会物流总额为123.4万亿元，按可比价格计算，同比下降0.5%，降幅比1-5月份收窄1.7个百分点，比一季度收窄6.9个百分点，降幅连续四个月收窄。

▲数据来源：中物联、中商产业研究院整理

4、社会物流总费用减少

2015年社会物流总费用10.8万亿元，2019年社会物流总费用14.6万亿元，同比增长7.3%。2020年上半年，社会物流总费用6.5万亿元，同比下降4.0%，降幅比一季度收窄8个百分点，比1-5月收窄3.2个百分点，物流成本回落幅度明显减弱。分环节来看，运输、保管和管理环节物流成本降幅均呈收窄态势，分别比一季度收窄10、6.5和4.6个百分点。显示物流活跃度、效率与疫情期间相比有较大程度改善。

▲数据来源：中物联、中商产业研究院整理

5、物流市场规模稳步恢复

2015年物流业总收入7.6万亿元，2019年物流业总收入10.3万亿元，同比增长9.0%。2020年上半年物流业总收入4.6万亿元，同比下降2.7%，降幅比1-5月收窄3.2个百分点，比一季度收窄9.4个百分点。

▲数据来源：中物联、中商产业研究院整理

6、物流行业集中度提升

物流行业蓬勃发展，催生了大量物流企业，但是激烈竞争下行业集中度提升。据中国物流与采购联合会发布的“2019年中国物流企业50强名单”，50强企业物流业务收入总计9833亿元，其中，中国远洋海运集团有限公司以年度2212.14亿元的收入总额位列第一位，厦门象屿股份有限公司、顺丰控股股份有限公司分别位居第二位和第三位。前十企业物流业务收入总额为7124.23亿元，占50强企业总收入为72.46%。

▲数据来源：中国物流与采购联合会，中商产业研究院整理

AVG机器人行业

根据中国移动机器人（AGV）产业联盟、新战略机器人产业研究所数据统计，2015年中国移动机器人市场规模12亿元，2019年度，中国移动机器人市场规模达到61.75亿元，较之于2018年增长幅度为45.2%，其中营收超亿元的企业达到18家。

2019年度，国内移动机器人（AGV）市场仍然呈现出较大幅的增长，少数集聚了大数据、人工智能、AI技术的新型移动机器人（AGV）企业发展速度惊人，在2019年度汽车、制造业应用放缓的背景下，表现出强劲的发展势头。2020年，伴随着全国性的疫情影响，移动机器人（AGV）行业受到一定冲击，中商产业研究院预计2020年移动机器人（AGV）市场规模将小幅下滑。

▲数据来源：新战略机器人产业研究所、中商产业研究院整理

2015年AGV机器人增量4280台，2019年AGV机器人所有品类产品新增量33400台，较之于2018年增长约12.8%。AGV机器人增量不断提高，展现出了巨大的成长空间。

▲数据来源：新战略机器人产业研究所、中商产业研究院整理

码垛机器人行业

码垛机器人主要用于用于纸箱、袋装、罐装、箱体、瓶装等各种形状的包装物品码垛/拆垛作业，包括直角坐标式机器人、关节式机器人和极坐标式机器人。码垛机器人运作灵活精准、快速高效、稳定性高，作业效率高，常用于仓储、码头、工厂等场所。

1、码垛机器人市场潜力大

2017年码垛机器人销量达到4.3万台，同比增长32.7%。未来，智能仓储的建立及智慧工厂的发展将带来码垛机器人的大规模应用，预计到2020年市场销量有望达到11万台。

▲数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

2017年中国码垛机器人市场规模达到80.5亿元，同比增长28.8%，是中国机器人行业规模最大的细分市场之一。考虑到码垛机器人应用广泛，且未来仓储物流智能化及智慧工厂快速发展，未来搬运码垛机器人市场有望继续保持快速增长，预计到2020年市场规模有望超165亿元。

▲数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

2、码垛机器人发展趋势

①自动化程度越来越高

机电综合技术将会成为码垛机器人发展的主流，衡量码垛机器人技术水平的一个十分重要的指标将会是自动化程度。码垛机器人的自动化主要包括自动控制和自动检测。一大批的微电子、红外线、传感器等新技术，尤其是微小型计算机的广泛使用会使码垛机器人的自动控制和自动检测水平飞速提升，从而大大提高码垛质量。

②、高速化

不仅要促进单机高速化，而且要提高码垛系统的高速化。在不断提升自动化程度的前提下，不断改进码垛机器人的结构。同时将整个码垛系统的生产效率重视起来，这样才能让高速化向更深的层次发展。

③、采用模块化结构

采用模块化结构不仅能够让码垛机器人最大限度的满足不同物品对机器人的要求，同时可以让设备的设计和制造更方便，能够降低成本、缩短生产周期。

④、多功能码垛机器人

对于生产大批量、尺寸固定的商品，一般会有相应的设备进行码垛。但是近些年由于多品种、小批量商品市场的不断壮大以及中、小型用户的急剧增加，多功能通用码垛机器人的发展速度很快，应用前景也十分开阔。

无人机行业

无人机是一种由无线电遥控设备或自身程序控制装置操纵的无人驾驶飞行器。近几年，中国无人机市场正在快速发展，目前，无人机已广泛应用于航拍、农业、植保、微型自拍等领域，未来还将在载人载货、应用救援、巡航测绘等场景发挥更大的作用。

1、无人机产业监管加强

无人机在生产和使用过程中，出现了一系列的安全隐患和监管漏洞。为确保无人机产业健康发展，2017年以来国家密集出台了一系列政策，生产销售环节更严格。随着我国无人机政策的落地，无人机行业进入到健康生长模式，无人机产业将迎来黄金的发展时期。

▲资料来源：中商产业研究院整理

2、无人机企业数量增多

近年来，无人机行业市场规模不断扩大，相关企业注册量呈现逐步增长趋势。企查查数据显示，2015年之后，企业注册量增长迅速，2019年共新增1.2万家企业，是2015年新增量的3.2倍。2020年1-4月，我国无人机相关的企业注册量为3342家。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

3、无人机注册量增加

截至2019年底，全行业无人机拥有者注册用户达37.1万个，其中个人用户32.4万个，企业、事业、机关法人单位用户4.7万个。全行业注册无人机共39.2万架。2019年，全行业无人机有效驾驶员执照67218本。2019年，参与民航局无人机云交换系统的无人机飞行小时共有125万小时。

▲数据来源：民航局、中商产业研究院整理

当前，我国无人机产业发展成绩显着，从技术研发、产品生产、企业布局到市场规模、领域应用和产业细分，都取得了长足发展。预计未来三年，随着民用无人机的耐久性和使用成本等问题得到根本性的解决，无人机在民用市场的应用将更具多样化。同时，需求的增长和管理措施的不断完善将促使无人机继续成为世界航空航天工业最具增长活力的市场之一。2018年中国无人机市场规模达到88.0亿元，同比增长55.8%。预计到2021年，无人机市场规模将超过300亿元。

数据来源：赛迪顾问、中商产业研究院整理

4、无人机形成了七大产业集群

我国无人机企业分布广泛，当前，华南和华东无人机产业发展较为迅猛，集聚企业最多。其中，广东形成以深圳为核心的珠三角无人机产业集群，也是我国无人机集聚度最高的地区。华东地区形成以常州、无锡、台州、阜阳、湖州、芜湖等为代表的无人机产业集群，依托制造业基础，从无到有布局无人机产业。

▲资料来源：中商产业研究院整理

智能快递柜行业

1、政策鼓励智能快递柜发展

2013年，国家邮政局正式出台文件鼓励和支持邮政、快递企业及社会资金，投入快递服务末端智能快件箱等自助服务设施建设并推广使用。2015年，国务院出台《关于关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，鼓励发展社区自提柜、冷链储藏柜、代收服务点等新型社区化配送模式。2018年，国务院一号文颁布，鼓励地方将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目。2019年支持将智能快件箱纳入公共服务设施相关规划和便民服务、民生工程等项目，在住宅小区、高等院校、商业中心、交通枢纽等区域布局智能快件箱。

今年7月交通运输部出台《智能快件箱寄递服务管理办法》，提出支持将智能快件箱纳入公共服务设施相关规划和便民服务、民生工程等项目，在住宅小区、高等院校、商业中心、交通枢纽等区域布局智能快件箱。国务院办公厅印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，对公共服务设施配套建设进行提升改造。

▲资料来源：中商产业研究院整理

2、智能快递柜市场容量大

自2010年中国邮政设立第一台智能包裹投递终端后，智能快递柜便越来越多的进入了公众视野。作为快递行业"最后一公里"的解决方案之一，智能快递柜在中国快速发展，智能快递柜运营量持续增长。国家邮政局局长马军胜表示，2018年我国已有32万组智能快递柜投入运营，箱递率提升至11.3%。预计2020年智能快递柜数量将超70万组。

▲数据来源：国家邮政局、中商产业研究院整理

丰巢与中邮速递易分别为当前市占率最高的快递柜运营商，天风证券研报指出，截至2020年3月31日，丰巢目前投入约178000个快递柜，柜机占比约44%；中邮速递易占比约25%。

自快递柜进入末端市场以来，就凭借灵活性、安全性和便捷性等优点，获得了大量消费者的认可。数据显示，2017年我国智能快递柜市场规模突破100亿元，到2019年超250亿元。按照我国快递业务不断增长态势，以及智能快递柜的迅速发展，预计2020年，中国快递柜市场规模有望超过300亿元。

▲数据来源：中商产业研究院整理

中游

自动化物流系统行业

1、自动化物流系统市场规模大

伴随着社会生产力的高速发展，科研技术水平的提高，自动化技术的广泛推广和应用，为适应企业高效、准确、低成本的仓储物流要求，自动化物流系统应运而生。自动化物流系统可提高生产与配送的效率和准确性，实现企业信息一体化，提高空间利用率，降低土地成本，减少人工需求，降低人工成本，提高物流管理水平。

近几年，随着国内自动化信息技术水平的不断提升，推动了国内自动化物流系统行业的快速发展。自动化物流系统市场规模从2001年的不足20亿元，迅速增长至2013年的360亿元。2018年，国内的自动化物流系统市场规模突破1000亿元。中国物流技术协会信息中心预计2022年自动化物流装备市规模将突破2600亿元。

▲数据来源：中国物流技术协会信息中心、中商产业研究院整理

因自动化物流软件与自动化设备有紧密联系，与工艺也有紧密联系。国内的软件在定制化方面要优于国外企业，而国外软件在标准化和模块化方面要优于国内企业。然而对于国内的大多数企业往往有其特殊的工艺和流程需求，同时国内企业发展速度非常快，软件功能和流程管理也经常随着改变。所以国内自动化物流系统软件的定制化优势和及时跟进更新，使国内软件目前占据主要市场。

2、智慧物流系统发展趋势

①智能化发展

随着第四次工业革命开始，现代物流系统已经采取了很多最新的现代技术，物流软件系统与系统设备越来越呈现一体化趋势。物流系统的软件管理系统是现代物流系统的灵魂，其管理系统借助各类先进的物流设备和计算机技术，实现物流配送过程的智能化、自动化。

②企业物流系统与生产系统一体化

目前，现代物流系统技术日益渗透到生产线中，现代物流技术的信息化、自动化、网络化、智能化、快捷化、集成化的趋势，也直接推动了现代制造技术的生产线革新，用现代物流系统技术理念改造传统生产线，开展技术创新，构建面向订单的柔性制造系统，现代物流系统设计与企业生产工艺设计、信息技术紧密结合，进行系统化改进。使物流信息打通采购、生产、与销售的供应链系统全过程，将采购、生产、销售与现代物流系统紧密融合，建立网络化、数字化的工厂，为今后实现智慧化生产、智慧化物流打下基础，为现代生产制造与物流系统融入社会物联网打下基础。

同城货运

城市配送被称为物流链条中最后一公里的配送，在整个供应链环节内起着极为重要的起承作用。随着城市产业布局的调整、现代消费方式的不断升级、电子商务技术的广泛应用，以及城市工商业发展模式的日趋多元，这种小批量、多频次、时效性强的直接配送、住宅配送以及“门到门”配送需求日益增长。

在全国经济大环境向好发展趋势下，以及我国物流需求回升的大背景下，同城货运行业市场前景十分广阔！数据显示：中国同城货运行业市场规模从2014年的7381.3亿元增长至2019年增至9898.1亿元，预计2020年中国同城货运行业市场规模将突破1万亿。

▲数据来源：艾瑞咨询、中商产业研究院整理

同城货运未来发展趋势

1、零售模式转型升级将孕育新的需求结构

新零售模式的兴起，重塑供应链的同时也在持续的为同城货运市场注入新的增长活力；消费结构的转变为特地的领域带来巨大增量，零售巨头通过布局城市基础零售设施革新了传统的终端消费形式。新的终端业态几大的提升了城配物流的使用频率，使得众多货运公司在垂直整合和服务升级上迎来新的机遇。

2、技术成为搭建行业底盘的基本工具

在未来，互联网+物联网还将持续影响企业运营管理模式，数字化渗透入同城货运的各个场景，越来越多的传统货运公司、区域货运企业，都将持续面对数据化改造，运营方式也将从传统的人工决策人工运营，转变成数据驱动数据决策的智能化运营模式。企业的核心竞争力将从运力货源向技术平台转型。

3、融合发展加速行业优胜劣汰

物流市场宏大复杂，但诸多相邻业务又具备一定的同质化特性，同城货运与其他运输配送环节的融合发展，将会加速行业内的竞争压力，快速洗牌或能过滤出优质的产品模式和强大的货运巨头。市场通过产品融合和企业战略拓展两种方式来加速融合，无论是同城货运行业内部还是其他物流企业，都具备基本的竞争能力和融合条件。未来相邻行业的边界或将不在明细，取而代之的是综合性物流企业用强大的供应链能力来拿下新市场。

快递行业

1、中国快递业务量逐年增加

根据相关信息，2015年全年快递服务企业业务量完成206.7亿件，2019年我国快递业务增长635.20件，我国快递营业量范围一连五年稳居世。2020年上半年，全国快递服务企业业务量累计完成338.8亿件，同比增长22.1%；中商产业研究院预测，2020年中国快递业务增长量预计达到732.65件。

▲数据来源：国家邮政局、中商产业研究院整理

2、中国快递企业业务收入逐年上升

中国快递企业业务收入逐年增加。2015年全国快递企业业务收入2769.6亿元，2019年全国快递企业业务收入完成7497.8亿元，同比增长24.2%。2020年上半年全国快递企业业务收入累计完成3823.8亿元，同比增长12.6%。中商产业研究院预测，2020年中国快递企业业务收入预计达到8545.97亿元。

▲数据来源：中商产业研究院整理

车货匹配平台行业

1、车货匹配市场潜力大

公路运输是我国的主要运输方式之一，且近年来，在零担运输市场上发挥着越来越重要的作用。但由于物流信息的不对称性，货主找不到可靠的车源，车主苦于没有稳定的货源，这就导致了我国公路运输的效率较低。车货匹配平台通过互联网手段将货主的货源信息集中在一起，让有找货需求的人在平台上按需获取信息，最后达成货物运输交易。国内公路货运市场巨大，据交通运输部数据，2019年全国公路货物运输量416.06亿吨，同比增长105.1%。2020年上半年受疫情影响，全国公路货物运输量143.22亿吨，同比减少9%。

▲数据来源：交通运输部、中商产业研究院整理

2、车货匹配平台存在两种运营模式

目前市场上车货匹配平台的运营模式主要有2种形式:一是纯平台模式，最早期的纯平台模式是一些货运发布网站，如全国物流信息网，它们主要是提供平台，当货主或车主注册后，便可将货源信息或车源信息发布在网上，为车主或货主提供信息服务。后来，当“互联网+”提出后，一些公司开始研发有关车货匹配的各种APP，他们通过整合货源和车源，打通线上线下，连接货主和运力，做无车承运人，而平台自身不参与物流的实际运营和管理，只是以软件为核心的信息传递、匹配和交易平台。二是线下+线上模式，这类车货匹配平台公司通过线下在全国范围内布局，建立服务节点，整合当地运力资源，建立可控的运力资源网络，形成一个“运力池”，以此为基础在线上提供车货匹配业务。这种模式的思路核心是整合车货资源，保证车货匹配平台上的车源信息的真实有效和统一服务规则，一次为基础进行车货匹配。

近年来行业内涌现出不少车货匹配平台，如满帮集团、货拉拉、路歌、云鸟科技、快狗打车等，同时京东、顺丰等企业也盯上车货匹配业务。但就整个行业而言仍存在效率提升、成本降低的空间。中国物流学会特约研究员杨达卿曾表示，车货匹配平台的竞争在于掌握服务全链条的数据，也在于运用数据打通服务全链条。

下游

冷链行业

冷链物流一般指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的温控环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的温控物流过程。

近年来政府对冷链物流高度重视，国家层面出台的各类冷链物流相关政策，从多维度指导推动冷链物流行业健康发展。相关政策主要包括冷链基地打造、农产品、生猪运输、疫情工作要求、冷链设施及其他冷链物流相关内容。此外还有法规类的文件，主要针对在冷藏冷冻食品销售及经营的场所、设备、车辆、备案等方面进行了规定，进一步保障食品安全。其中由国家卫健委和中物联冷链委制定的《食品冷链卫生规范》强制性标准已完成征求意见，将于2020年发布实施，是冷链物流行业第一个强制性标准。

国家层面和相关部门密集出台政策支持冷链产业发展。2019年“冷链物流”上了中央政治局会议，要求实施城乡冷链物流基础设施补短板工程。中央一号文件连续15年提及冷链物流发展，2020年更是明确开展国家骨干冷链基地建设。

▲资料来源：中物联冷链委、中商产业研究院整理

纵观国内冷链服务商，共有仓储型、运输型、城市配送型、综合型、供应链型、电商型和平台型七种模式。

资料来源：中国冷链产业网、中商产业研究院整理

我国是一个农产品生产、消费和贸易大国，农产品生产经营方式的升级、农业生产与现代化大流通及城市大市场的联系越来紧密。在乳制品、禽肉、水产等生鲜产品的运输过程中，冷链物流起到的作用越来越突出。数据显示：2019年，我国冷链物流行业的市场规模约3391亿元，比2018年增长505.2亿元，同比增长17.5%。中商产业研究院预测，到2020年，我国冷链物流行业市场规模将突破4000亿元。

▲数据来源：中物冷链委、中商产业研究院整理

烟草行业

烟草行业自动化程度高、货物存储量大，流通环节配送物流量大、信息化程度高，且烟草实行专卖管理，产品要求具有可追溯性。烟草行业，是国内较早使用自动化物流系统的行业之一，现役的自动化物流系统烟草行业占比最高，未来烟草工业领域对自动化物流系统的需求仍将保持稳定，烟草原叶及流通领域对自动化物流系统的需求已经开始起步并将快速提升。

汽车行业

汽车行业的自动化水平较高，零部件种类繁多，且不同零部件的配送方式差异较大，对零部件物流的及时性、准确性要求高。自动化物流系统在国内汽车行业中应用广泛，如：东风汽车自动化物流仓储系统、神龙汽车有限公司武汉工厂零部件配送中心、第一汽车制造厂零配件立体库及本公司为深圳市比亚迪锂电池有限公司提供自动检测机物流高温存储系统等，汽车行业对自动化物流系统的需求量较大。

零售行业

零售连锁的存货量大、品种多、出入库频率高，客户的订单有小批量、多品种、多频率的特点，存货管理和分拣的效率及准确性难度大。自动化物流系统和智慧物流装备在零售连锁行业应用较多。

医药行业

医药行业的自动化水平较高，原材料和产成品种类众多，并且批号要求严格、有效期管理要求高，存货管理复杂、难度大。自动化物流系统在国内医药企业中应用较多，如：北京双鹤药业工业园生产自动化立体库、国药集团医药控股有限公司上海自动化物流配送中心、三精制药股份有限公司物流配送中心、杨子江药业集团新成品自动化立体库、北京医药股份有限公司物流配送中心等。自动化物流系统的使用提升了医药企业经营管理效率，自动化物流系统在医药行业中具有较大的市场空间。